久期财经讯，太原市龙城发展投资集团有限公司(Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co., Ltd.，简称“太原龙城发展投资集团”，穆迪：Baa3 稳定,惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)

(资料图片)

条款如下：

发行人：太原市龙城发展投资集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa3 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：20.4亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.5%区域

最终指导价：4.30%

息票率：4.30%

收益率：4.30%

发行价格：100

交割日：2023年6月1日

到期日：2026年6月1日

资金用途：用以偿还集团现有的离岸债务

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、中金公司、中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、海通银行、兴业银行香港分行、民生银行香港分行、信银资本、中国银河国际、浙商银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司